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敲黑板:腾讯阿里系被禁,印尼充值业务的真正问题出在这里

导读:

腾讯阿里系被叫停还拿不到牌照到底是为什么?反恐反洗钱条例怎么又和电子钱包扯上了关系?遇上摇摆不定而内心戏又很足的印尼央行是一种怎样的体验?

 

正文:

 

Grab主动停业,老司机带队向印尼政府投诚

 

本月初,印尼四家无牌照充值黑户被勒令暂停业务,其中就包括了阿里系印尼淘宝”TokopediaTokoCash以及腾讯系电商Shopee旗下的ShopeePay,具体情况可以参考之前7.5的分析 独家 | 印尼羞羞的铁拳出击,捶了腾讯阿里系当地充值业务(戳我)。

 

有趣的是,就在前几天,当阿里腾讯的印尼子弟们都在为怎么恢复充值业务忙得焦头烂额的时候,被当局网(lou)开(wang)一(zhi)面(yu的东南亚出行独角兽Grab居然在这个节骨眼上主动献人头,全面暂停旗下支付工具GrabPay在印尼的充值业务;已经间接拿到印尼支付牌照(E-Money)的Go-Jek,最初知道当局要拿无牌充值开刀时也许还只是暗暗庆幸,但现在估计做梦都能笑醒。

 

新请的GrabPay总经理Ongki Kurniawan是个与政府打了多年交道的老司机,眼看着四家大平台都被禁了,宜早不宜迟,趁早向当局卖个乖表个态,顺利的话说不定在印尼央行给的45天宽限期内就能把牌照拿下来。

 

OngkiKurniawanGrabPay现任总经理

金融稳定胜过天,没达标的统统禁掉?

 

那么印尼的电子支付到底发展地怎么样呢?

 

印尼有超过1亿的互联网用户,其中69%通过移动设备访问互联网。但据今年初的一份报告统计,印尼只有不到40%的人拥有银行账户,使用借记卡的占比8%,而信用卡用户更是不超过2%。从去年开始印尼金融科技进入爆发期,2016年金融科技公司数量与2015年相比增长78%,相当一部分是支付企业,但是支付牌照发放的速度却远远没跟上,导致了许多充值黑户的出现。

 

本来印尼央行对这也睁一只眼闭一只眼,但是黑户的数量和交易的体量实在大到了不得不管的地步,这个监管者才在10月初发出禁令,狠狠地刷了一遍存在感。

 

印尼央行

 

这还不算完,就在几天前,印尼央行又有了新的动作,发布了一项防止通过非传统银行渠道提供支付和换汇服务洗黑钱和恐怖主义式融资的指导规范。

 

这个行业指导规范到底针对谁呢?

 

它们包括了非传统银行渠道的:

1.     转账服务提供商

2.     基于信用卡、借记卡等支付工具的发行商

3.     虚拟货币发行商

4.     电子钱包运营商

 

巧合的是Garb向当局投诚表态其实也就比这个行业指导规范出台早了那么一点点,很可能是听到什么风声才做出了这个决定。

 

在这个行业指导规范中,提到最多的一点就是CDDCustomers Due Diligence),即客户尽职调查。是不是很熟悉?翻版KYCKnow Your Customer)换了个表达方式而已。

 

那么这个客户尽职调查什么时候需要呢?

 

简单总结,用户开设账户时,行业指导规范就要求搜集用户的身份信息、家庭住址、生物数据或签名。具体形式可以是身份证(KTP)、驾照(SIM)、护照或其他官方证件。

 

当用户转账金额超过1亿印尼盾(约7400美金)时,还需要用户提供国籍、联系方式和职位信息。而当出现可疑转账行为或者用户信息可能作假的情况下,也要求服务商介入做用户尽职调查。

 

支付电商不分家,TokoCashShopeepay这两个活脱脱的印尼版支付宝本来是服务相应电商平台的支付工具,所以在用户注册电商账户阶段只要求邮箱验证;只有当用户需要激活支付工具时才会被要求验证用户手机号,而国内支付宝实名制并没有被直接套用在这两个工具上。对新兴市场来说,用户注册流程自然是越简单越好,而网上买个东西都要传身份证这种反人类的设定如果不是强制要求,大概没人会做吧?

 

Tokopedia注册流程

对基于电商平台的支付工具来说,虽然用户在电商平台的购买信息可以在一定程度上满足KYC,如收货地址,但收货地址就一定是住址吗?所以购买信息来做KYC的准确率还是要打折扣的。顺带一个题外话,印尼政府月初申明,要开始推行手机用户信息实名制。手机实名制对于KYC肯定是有帮助的,但毕竟这个实名制也是才开始推,目前阶段做KYC还是要老老实实搜集身份信息。

 

而对于没有按照规章要求来执行的企业|机构,这个行业指导规范也把惩罚讲得很清楚:首先会收到书面警告,接下来是支付罚金,然后是被限制商业活动,再然后会被暂停部分或全部业务,而最后的惩罚将是吊销牌照。

 

摇摆不定的印尼央行内心戏十足

 

吊销牌照?不是还在排队等牌照吗?这个行业指导规范的确在最初就澄清是针对已经取得牌照的机构设定的,被禁的四家都是无牌经营,没拿到牌照的都在排队,拼死拼活也要跪求印尼政府发牌纳入监管。毕竟印尼央行高管之前表过态,这些没拿到牌照的在排队的,都适用于传统牌照监管框架,没必要进沙盒。监管沙盒是给金融科技创新技术使用的,不适用于充值,换言之,就是沙盒也没法作为避难所,现在只能排队等牌照。

 

之前印尼央行相关负责人声称,禁掉4家平台充值业务的主要原因是流通支付金额以及支付场景;但在这个规范还没有发布的时候,一位印尼资深同行向【7.5度】透露,这四家被禁的真正原因其实就是没有做好KYC

 

之前有人调侃印尼政府XX贷相关牌照发的慢,主要还是因为当地政府看到中国出海企业来得太猛挡不住;但这个电子支付本来就是印尼政府自己在推动的,突然一道政令下来叫停,支付玩家瞬间懵了。之前央行公布的拿到牌照机构数量,月初是26家,现在还是26家;而当时央行许诺给排队企业45天宽限已经过的差不多了,那么这个行业指导规范出来是不是就要有结果了?

 

外人看来印尼央行的心路历程大概是这样的:

 

已经拿到牌照的26家企业,不是地头蛇大财阀就是背后有靠山,这些有资历有背景的公司能拿牌照自然无可厚非。而对于国内出海企业来说,如何在印尼真正做到接地气,Grab的一些做法其实很值得借鉴;毕竟在印尼如何同政府搞好关系,这里面其实是有很多门道的。真可谓是配合得早不如配合得巧,没两下子是很难跟这摇摆不定的印尼政府切磋较量的。

 

印尼政府之前表明的牌照申请45日宽限期从101日开始至今已过半,面对众多有钱有势的“黑户们”,它还能坚持下去吗? 

 

 

 

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