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至今零确诊的印尼医疗市场是有什么止痛药吗?

接下来你将看到:

  1. 印尼市场除了电商和金融科技,还有什么?
  2. 从软银投资的Alodokter来看印尼医疗市场
  3. “深扎根,重服务”才是正解

昨日小罗盘在我们的社群发布每日疫情简报时,有船长表示印尼都没有一例确诊的么?

零确诊对于一个拥有2.6亿人口的国家且接待大量中国观光客的千岛之国来说,确实会让人心存疑虑。有消息说是因为检测试剂太贵了所以没有进行检测排查,也有说是因为印尼的气候和印尼人的饮食习惯,印尼人不容易得新型肺炎等等,众说纷纭。真实原因到底是什么,小罗盘也无从得知,但小罗盘想和大家来聊一聊印尼发展势头强劲的医疗行业。

 

1.印尼市场除了电商和金融科技,还有什么?

 

印尼是东南亚和东盟最大的经济体,作为东盟领头羊,当前经济保持稳定增长,人口超过2.68亿,是世界上人口第四多的国家。在谈到印尼数字产业时,电子商务和金融科技可能是公众脑海中最先出现的领域。

但根据World Bank的预测,到2025年印尼65岁以上的人数将达到2100万人以上,65岁以上的老年人口将占总人口的10%左右,成为亚洲老龄化最快的国家之一。这将对经济和社会层面产生巨大影响,尤其是在医疗保健领域,因此健康医疗市场潜力巨大,这个行业将为本国和外国公司提供绝佳的机会。

 

其次,根据Fitch Solutions的Pharmaceuticals and Healthcare Report Q3 2019的行业预测,首先是2018年印尼的医疗支出就已经达到383亿美元,预计2022年,印尼的医疗支出将增长到510亿美元,医疗支出比例不断攀升。同时,预计到今年年底,政府医疗支出预计将超过私营部门的支出约3:1,私营部门支出占医疗保健支出总额的37.58%,相比之下,政府支出占国民医疗保健支出总额的62.42%。

 

由此可见,印尼对卫生部门来说仍然是一个有吸引力的市场,政府将会不断的对其进行投入。同时由于印尼医疗服务分配不均,农村地区和偏远岛屿医疗条件严重落后,为将更多的民众纳入医疗保险体系范围内,2014年1月,印尼开始正式打造全民医保计划(JKN),世界银行预计全民医保计划每年将花费130亿美元至160亿美元。而截至2019年9月,参加印尼全民医保计划的参保人数已超过2.21亿。这释放出一个积极信号,也就是说随着2015-2019国家中期发展计划(RPJMN)的不断推进,印尼人民的医疗素养也在逐步的提高。

 

近年来印尼也以5%左右的速度保持经济增长,中等收入人口规模也在不断扩大,无论是消费者、医院还是科研院所,在医疗器械、医用耗材等领域的需求都稳步增长,因此市场规模也在稳步扩大。

 

同时,印尼人也逐渐意识到健康的重要性,人们对健康的关注度也在逐渐增强,上图就是印尼地区人们对 “ Health ”的搜索趋势,也随时间不断增加。

 

2.从软银投资的Alodokter来看印尼医疗市场

 

随着市场规模的不断扩大,印尼的医疗体系在过去10年也发生了巨大的变化,比起更成熟的市场,印尼更热衷于拥抱数字创新。印尼也成为全球最先采用数字原生医疗体系的国家之一,因此随着健康意识的提高和互联网的普及,印尼消费者也渐渐对健康门户网站和应用越来越感兴趣。于是一些有关于医疗健康的初创公司在印尼如雨后春笋般涌现。比如Alodokter就是个很好的例子,正是因为跟上了印尼数字化的脚步,得以实现自推出以来的高速增长。

在前几日我们发送的文章(软银在东南亚都投了些啥?)也提到,软银在印尼的两大笔投资就是在线投资平台Ajaib和医疗健康超级应用Alodokter,那么软银看上了Alodokter的什么?

 

Alodokter是印尼领先的医疗健康超级应用,它是由Nathanael Faibis和Suci Arumsari于2014年创建的。Alodokter为患者提供了一种数字解决方案,包括远程医疗、医生预约、医疗内容和健康保险服务。通过 Alodokter平台,用户可与医生聊天、预约看病、发现定制化内容,并管理健康保险。目前Alodokter每月约有2000万的活跃用户。该公司曾于2015年获得由Golden Gate Ventures,500 Startups的种子轮投资;2016年获得年获得由Golden Gate Ventures,500 Startups250万美元的A轮融资;2017年获得来自软银的700万美元B轮融资;2019年获得来自软银,Golden Gate Ventures等公司的3300万美元。

 

印尼“钱王”力宝集团创始人李文正曾提到,医院要有“新加坡航空的服务”和“麦当劳的价格”。总的来说,印尼医疗市场和国内的医疗市场痛点不尽相同:医生资源甚至是优质的医生资源短缺,服务不完善,医疗费用昂贵,看诊效率低下,手续流程复杂等等。那么Alodokter是怎么做解决这些痛点的呢?

 

面对印尼合格医务工作人员短缺的情况,患者可以通过Alodokter与医生聊天、预约看病、发现定制化内容并管理健康保险,目前Alodokter也正在与一个由20000名医生以及1000家医院和诊所组成的可信赖网络合作,让任何地方的患者都可以随时管理他们的生活方式,与医生进行沟通,处理他们的医疗记录,或者是预订线下医疗服务。

 

除了缺乏医院和医疗专业人员,印尼还有一大痛点,就是人民贫富差距大,这导致许多印尼高收入阶层患者选择在邻国马来西亚和新加坡寻求医疗和护理。虽然印尼政府已推行改革,改善穷人获得医疗保健的机会,但该国仍然面临信息不对等,穷人看不起病的问题。于是,Alodokter开发了一个完全集成的医疗生态系统,不仅给用户提供由当地语言组成的专业优质且准确的医学内容,这些内容都是由专业的医学记者和医生进行编写的。这对印尼各地缺乏医学知识的普通家庭来说极其重要,因为在这里可以找到合适的医疗信息、合适的医生和合适的财务解决方案。在管理家庭健康状况方面,Alodokter改变了无数家庭的生活。

 

更进一步,印尼的私人健康保险市场基本处于未开发的阶段,渗透率不足2%,仅为邻国马来西亚的十分之一。大多数印尼中产阶级家庭仍因为意外的医疗费用,而面临很高的破产风险。2018年,Alodokter推出了一项名为“Alodokter Protection”的健康保险。保单持有人可以直接在APP中购买、支付和理赔,还可以享受一系列优质的服务,例如无限次在线咨询和优先访问医院的权利等。

 

3.“深扎根,重服务”才是正解

 

除了软银投资的Alodokter,入局印尼医疗市场的巨头远不止这些。Alodokter的竞品Halodoc与印尼医疗社保局(BPJS Kesehatan)签署了谅解备忘录,早前Halodoc还与印尼网约车独角兽Gojek旗下的Go-Med(药物配送服务)进行了整合,进一步简化并完善其医疗服务;印尼电商独角兽Tokopedia与线上药房GoApotik建立战略合作关系,在Tokopedia应用程序和网站上提供药品和保健产品;Grab也曾表明将利用软银的资金向印尼投资20亿美元,而这其中一部分资金就将用于在印尼推出电子医疗服务。

 

就发展互联网医疗或者移动医疗来说,最重要的是抓准用户需求。而缺少了付费方和由于医院的垄断性,印尼医疗行业还未市场化。那么在这样相对封闭的市场环境下,想要捋清用户画像及用户的需求是有一定的难度的,这也就是不少医疗产品不断修改定位,从医患到医生工具,甚至到保险和药品电商的原因。看似面面俱到,实际还未生根。

 

不过就未来的需求而言,在寻找可能有益于印尼医疗系统的解决方案的同时,加入更新的技术,例如利用人工智能等监测人们的一些基本身体特征,如饮食、身体健康指数、睡眠等,对身体素质进行简单的评估,提供个性的健康管理方案,及时识别疾病发生的风险,提醒用户注意自己的身体健康安全这类的应用也将会在未来成为一种趋势。

 

在Grab和平安好医生合作进军东南亚的时候,小罗盘曾写过一篇文章《平安好医生和Grab“喜结连理”,但我们仍不太看好。。。》:“互联网医疗平台目前还未解决实现可持续发展的根本问题:盈利。在国内,或许好医生可以通过累积流量为平安的其他业务提供流量,比如说医疗电商,保险,养老服务等等,这跟阿里或是腾讯生态系统宁愿亏钱也要养活的共享单车是一个道理,有生态保障的前提,才有价值。

 

但在东南亚,平安好医生暂时离开了老大的庇护,也没有找到相同级别的、拥有庞大生态系统的巨头,作为流量入口的作用就被淡化一层。”这段话同样适用于印尼医疗市场,打着“互联网/移动+医疗”入场,发展之路并不简单:

 

首先,医疗是国计民生的根本,医疗内部壁垒重,外部部门相关利益者也不会将医疗这一块大蛋糕让出。在医保和公立大医院面前,互联网是弱势群体。其次,医疗平台缺少有效付费者和服务者。当医生是个非常专业的技术活,合格医生资源是平台要发展起来的第一步也是最重要的一步。医保没动力为治疗结果买单,商保没实力跟医院博弈。最后,如何从流量转化用户再到盈利是一条很长且难的链条。

 

医疗不像网约车和电商,生病是个低频且难以预测的行为。而且不同疾病之间的差异造成市场高度碎片化,很少有跨疾病的平台和工具,也很难大数据化。

 

所以未来印尼医疗市场应该是,各玩家合作而不竞争、补充而不替代、附属而不僭越,而且要深扎根而不是广布局。滴滴花了数十亿才教会大家使用手机来叫车,淘宝花费数十年时间和投入才缔造出买买买的双十一神话,而印尼医疗还处于资本押注的初级阶段。

 

在市场和用户角度,印尼医疗行业的发展迹象强劲,尤其是来自日益壮大的中上中产阶级对于获得私人医疗的需求。因此不断挖掘医疗市场的新流程以及未开发的细分市场,同时给客户带来更清晰地端对端解决方案才是不可缺少的核心竞争能力。鉴于医疗的碎片化,中小团队最合适的还是寻找垂直细分领域,通过深扎根来做重服务。



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